„Portfoliomanagement ist die Kunst, die richtige Balance zwischen Risiko und Ertrag zu finden.“ Heute widmen wir uns einem spannenden Thema, das in der Welt der Finanzen eine zentrale Rolle spielt: das Portfoliomanagement und der Weg zum Certified Portfolio Manager, kurz CPM. Was macht diese Ausbildung so entscheidend für Fachleute in der Finanzbranche? Lass uns gemeinsam...Read More

„Transparenz ist das A und O – keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.“ In der komplexen Welt der Finanzen den richtigen Weg zu finden, kann eine Herausforderung sein. Egal ob du am Anfang deiner finanziellen Reise stehst oder bereits ein umfangreiches Portfolio aufgebaut hast. Die Auswahl eines Finanzberaters, dem du vertraust und der deine Ziele versteht,...Read More

„Private Equity – Mehr als nur Kapital: Ein Booster für Wachstum und Innovation.“ Heute schauen wir uns Private Equity näher an, eine Anlageform, die für viele, die nicht in der Finanzwelt sind, ziemlich rätselhaft sein kann. Aber keine Panik, wir machen das Thema Schritt für Schritt verständlich. Wir erklären dir, was damit gemeint ist, die...Read More

„Investiere in unabhängige (Honorar-)Beratung, nicht in versteckte Provisionen.“ Die Zeitschrift Gewinn hat einen Artikel über Honorarberatung veröffentlicht und die WIKIFINIA wurde erwähnt. Bezugnehmend darauf, möchten wir dir zeigen, wie du die Kontrolle über deine Finanzen behältst und langfristig dein Vermögen aufbauen kannst. Der Schlüssel dazu? Den Unterschied zwischen honorarbasierter und provisionsbasierter Finanzberatung verstehen. Dein Geld,...Read More

„Vom Jackpot zum Investment – mit einem Lottogewinn die Grundlagen für finanzielle Sicherheit schaffen.“ Herzlichen Glückwunsch! Das Unmögliche ist wahr geworden. Du hast im Lotto gewonnen. Ein finanziell abgesichertes Leben liegt vor dir, voller Möglichkeiten, deine Träume zu erfüllen und eine bessere Work-Life-Balance zu schaffen. In diesem Blogbeitrag erfährst du, wie du mit Bedacht und...Read More

Manche Dinge merkt man erst dann, wenn es zu spät ist! Dazu gehören die Einträge im Register des Kreditschutzverbandes (KSV1870). Wir haben immer wieder Kreditkunden, die über ihren KSV1870 Status nicht Bescheid wissen. Das bedeutet, dass dieser erst einmal abgefragt werden sollte, bevor ein Gespräch mit den Banken überhaupt sinnvoll ist. Denn kommt die Bank...Read More

In diesem Blogbeitrag nehmen wir das Thema Honorarberatung unter die Lupe. Im ersten Beitrag zum Thema Honorarberatung haben wir dir Wissenswertes und den Ablauf aufgezeigt und in diesem Beitrag geht um die Werte und die Vorteile einer Honorarberatung. Unsere Werte sind Partnerschaft – Transparenz – Konsequente Zielorientierung – Fachkompetenz – Kosteneffizienz/Ertrag – Individualität – Unabhängigkeit...Read More

In diesem Blogbeitrag nehmen wir das Thema Honorarberatung unter die Lupe. Wir erklären dir was eine Honorarberatung ist und wie die Beratung abläuft. Unter Honorarberatung versteht man eine unabhängige und nachhaltige Beratungsdienstleistung zu Finanzthemen bei der der Berater ausschließlich vom Kunden durch ein Honorar entlohnt wird. WIKIFINIA deine zuverlässigen Honorarberater Honorarberatung: Was ist das? Die...Read More