Im Fokus steht die Erhaltung und Vermehrung Ihres Vermögens.

Wertpapierberatung auf Honorarbasis hat für Sie erhebliche Vorteile, denn Anlageprodukte ohne Ausgabeaufschläge und hohe Verwaltungskosten bilden sofort hohe Werte und sind zu jeder Zeit flexibel. Unabhängig beraten statt Produkte verkaufen ist unsere Philosophie.

Honorarberatung erhöht die Qualität und senkt die Kosten.

Im Fokus steht die Erhaltung und Vermehrung Ihres Vermögens.

WIKIFINIA ist ein konzessioniertes Wertpapier­dienstleistungs­unternehmen.

Eine Konzession der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) berechtigt uns sowohl zur Beratung als auch zur Vermittlung von nationalen und internationalen Wertpapieren.

Wir sind Experten in der vermögenssichernden und vermögenssteigernden Veranlagung in

  1. AKTIEN,
  2. ANLEIHEN,
  3. AKTIV GEMANAGTEN FONDS,
  4. EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs),
  5. GOLD.

Das Wertpapierdepot ohne Depotgebühren.

Unsere Beratung umfasst auch die Auswahl eines leistungsfähigen und kostengünstigen Depotanbieters.

Die intelligente Absicherung.

Mit modernen technischen Lösungen stellen wir sicher, dass die von Ihnen gewählte Anlagestrategie exakt umgesetzt wird. Die Absicherung Ihres Vermögens und Ihres Anlageerfolges steht dabei im Mittelpunkt.

Wir sind Ihr Finanzcoach.

Wertpapierberatung auf Honorarbasis hat für Sie erhebliche Vorteile, denn Anlageprodukte ohne Ausgabeaufschläge und hohe Verwaltungskosten bilden sofort hohe Werte und sind zu jeder Zeit flexibel.

Unabhängig beraten statt Produkte verkaufen ist unsere Philosophie.

Das bedeutet für Sie: Mehr Sicherheit. Mehr Flexibilität. Mehr Rendite.

Ihre Vorteile

Wir wissen, oft hat man wenig Zeit für die eigenen Finanzen.

Absolute Unabhängigkeit und Transparenz

Weil wir nur Ihnen verpflichtet sind.

Unsere Unabhängigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Qualität unserer Beratung. Als unabhängige Honorarberater ohne Provisionen bieten wir Ihnen eine objektive Auswahl an Finanzlösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wir schätzen einfache, verständliche und kosteneffiziente Finanzstrategien und alle zukünftigen Anpassungen in Ihrer Finanzplanung erfolgen nur mit vorheriger Absprache.

Langfristige persönliche Betreuung

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir verstehen, dass erfolgreiche Finanzplanung eine langfristige Verpflichtung ist. Deshalb stehen wir Ihnen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft als Ihr persönlicher Finanzcoach zur Seite.

Mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie stellen wir sicher, dass diese stets Ihre aktuelle Lebenssituation und die dynamischen Finanzmärkte widerspiegelt.

Maßgeschneiderte Finanzstrategien

Individuelle Beratung für Ihren Erfolg.

Sie verdienen eine Finanzberatung, die so individuell ist wie Ihre beruflichen und privaten Ziele. Bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Finanzstrategien, die Ihre persönlichen Ambitionen, Risikobereitschaft und langfristigen Visionen berücksichtigen.

Unser Ansatz gewährleistet, dass jede Empfehlung präzise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Beratungsablauf

Schritt für Schritt zu Ihren finanziellen Zielen

1. Kostenfreies Erstgespräch

Vertrauensbildung durch persönliche Einblicke

Bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft sind Vertrauen und Verständnis entscheidend. Daher beginnt unsere Partnerschaft mit einem unverbindlichen, kostenfreien Erstgespräch. In diesem Rahmen lernen wir Ihre finanziellen Ambitionen und Ziele kennen, während Sie Einblick in unsere Expertise und maßgeschneiderten Beratung erhalten. Dies ist der Grundstein für eine erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

2. Umfassende Vermögensanalyse

Individuelle Bedürfnisse im Fokus

Nachdem wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden haben, erfolgt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation. Wir betrachten bestehende Vermögenswerte, um Ihre persönlichen und finanziellen Ziele präzise zu definieren. Unsere tiefgreifende Analyse sichert eine perfekt abgestimmte Finanzlösung, die Ihren Vorstellungen entspricht.

3. Strategieentwicklung nach Maß

Ihre Ziele, unsere Expertise

Basierend auf der ermittelten Vermögenslage entwickeln wir Ihre individuelle Strategie für die Erhaltung und Vermehrung Ihres Vermögens. Danach präsentieren wir Ihnen die maßgeschneiderten Lösungen und stimmen diese gemeinsam mit Ihnen ab.

4. Effektive Umsetzung

Ihr Erfolg ist unser Antrieb

Wir übernehmen die komplette Abwicklung Ihrer personalisierten Finanzstrategie. Nach der finalen Abstimmung setzen wir Ihre Veranlagungs-, Finanzierungs- und Vorsorgestrategie umfassend um, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.

5. Persönliche Betreuung

An Ihrer Seite, heute und in Zukunft

Auch nach der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Strategie bleibt unsere Arbeit nicht stehen. Auf Wunsch bieten wir fortlaufende, verantwortungsvolle Unterstützung, um Ihren langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Wir pflegen einen aktiven, erreichbaren Dialog und stehen für regelmäßige Statusgespräche sowie für spontane Anfragen jederzeit zur Verfügung.

6. Dynamische Strategieanpassung

Flexibel auf Veränderungen reagieren

Finanzmärkte und persönliche Umstände ändern sich. Wir unterstützen Sie bei erforderlichen Anpassungen in Ihrem Portfolio, Ihren Finanzierungen oder Ihrer Vorsorgestrategie. Ihre Bedürfnisse stehen dabei stets im Mittelpunkt unserer unabhängigen und flexiblen Beratung.

Vereinbaren Sie mit uns ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch.

Entscheiden Sie sich für Unabhängigkeit und Qualität.