Financial independence with your professional pension plan.

Make yourself independent today of ever new cuts in the state pension insurance system.

INDEPENDENT FINANCIAL ADVICE INCREASES QUALITY AND LOWERS COSTS.

A good retirement provision for the day after tomorrow.

The numerous pension reforms since 2000 have led to a significant change in the framework conditions for private retirement provision. The incentives for early retirement have been reduced and most workers can expect to lose income during their retirement years.

What questions do you need to answer about your private retirement provision?

How does the extension of the minimum insurance period required to receive the maximum pension amount specifically affect me?
What effect will the gradual extension of the calculation period have on my expected pension amount?
How will periods of child-rearing be credited under the new pension law?
Do I specifically have to expect a pension reduction?
In which model case does the pension amount remain unchanged under the new pension law?
How can I close the statutory and personal pension gap?

The pension reforms will widen the gap between the last active income and the first pension for large parts of the pension insured.

We will be happy to show you your individual retirement situation and how you can close the pension gap.

The statutory pension gap is calculated based on the real data of your pension account.
As a certified company, we can activate your mobile phone or e-card as a citizen card and you can view your pension account within 5 minutes.
In addition to the statutory pension gap, the personal desired situation is of course also considered.
A company pension plan (pension fund, individual pension plan) is included in the consultation and analysis.
We support you in the selection of your private pension solution with our independent expertise on all current pension products. We show you which pension solution will still give you all the options the day after tomorrow.
As soon as your desired retirement solution has been found, we take care of all further processing steps for a successful implementation.
If desired, we will also be available in the future on a continuous and responsible basis to ensure your retirement success.

Make yourself independent today of ever new cuts in the state pension insurance system.

Kurier_Gütersiegel_Topberater_WIKIFINIA

YOUR BENIFITS

We know that people often have little time for their own finances.

Absolute Unabhängigkeit und Transparenz

Because we are only committed to you.

Unsere Unabhängigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Qualität unserer Beratung. Als unabhängige Honorarberater ohne Provisionen bieten wir Ihnen eine objektive Auswahl an Finanzlösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wir schätzen einfache, verständliche und kosteneffiziente Finanzstrategien und alle zukünftigen Anpassungen in Ihrer Finanzplanung erfolgen nur mit vorheriger Absprache.

Langfristige persönliche Betreuung

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir verstehen, dass erfolgreiche Finanzplanung eine langfristige Verpflichtung ist. Deshalb stehen wir Ihnen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft als Ihr persönlicher Finanzcoach zur Seite.

Mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie stellen wir sicher, dass diese stets Ihre aktuelle Lebenssituation und die dynamischen Finanzmärkte widerspiegelt.

Maßgeschneiderte Finanzstrategien

Individuelle Beratung für Ihren Erfolg.

Sie verdienen eine Finanzberatung, die so individuell ist wie Ihre beruflichen und privaten Ziele. Bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Finanzstrategien, die Ihre persönlichen Ambitionen, Risikobereitschaft und langfristigen Visionen berücksichtigen.

Unser Ansatz gewährleistet, dass jede Empfehlung präzise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Unter anderem bekannt aus

CONSULTATION PROCESS

Step by step to your financial goals

1. Kostenfreies Erstgespräch

Vertrauensbildung durch persönliche Einblicke

Trust and understanding are crucial when it comes to shaping your financial future. That's why our partnership starts with a no-obligation, free initial consultation. During this meeting, we get to know your financial ambitions and goals, while you gain insight into our expertise and customised advice. This is the foundation for a successful, trusting partnership.

2. Umfassende Vermögensanalyse

Individuelle Bedürfnisse im Fokus

Nachdem wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden haben, erfolgt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation. Wir betrachten bestehende Vermögenswerte, um Ihre persönlichen und finanziellen Ziele präzise zu definieren. Unsere tiefgreifende Analyse sichert eine perfekt abgestimmte Finanzlösung, die Ihren Vorstellungen entspricht.

3. Customised strategy development

Ihre Ziele, unsere Expertise

Basierend auf der ermittelten Vermögenslage entwickeln wir Ihre individuelle Strategie für die Erhaltung und Vermehrung Ihres Vermögens. Danach präsentieren wir Ihnen die maßgeschneiderten Lösungen und stimmen diese gemeinsam mit Ihnen ab.

4. Effektive Umsetzung

Ihr Erfolg, unser Antrieb

Wir übernehmen die komplette Abwicklung Ihrer personalisierten Finanzstrategie. Nach der finalen Abstimmung setzen wir Ihre Veranlagungs-, Finanzierungs- und Vorsorgestrategie umfassend um, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.

5. Persönliche Betreuung

An Ihrer Seite, heute und in Zukunft

Auch nach der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Strategie bleibt unsere Arbeit nicht stehen. Auf Wunsch bieten wir fortlaufende, verantwortungsvolle Unterstützung, um Ihren langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Wir pflegen einen aktiven, erreichbaren Dialog und stehen für regelmäßige Statusgespräche sowie für spontane Anfragen jederzeit zur Verfügung.

6. Dynamische Strategieanpassung

Flexibel auf Veränderungen reagieren

Finanzmärkte und persönliche Umstände ändern sich. Wir unterstützen Sie bei erforderlichen Anpassungen in Ihrem Portfolio, Ihren Finanzierungen oder Ihrer Vorsorgestrategie. Ihre Bedürfnisse stehen dabei stets im Mittelpunkt unserer unabhängigen und flexiblen Beratung.

Arrange a free and non-binding initial consultation with us.

Choose independence and quality.

Jetzt Termin vereinbaren