Fee-based advice is independent, transparent and customised.

You benefit from independent advice and product selection without having to fear that the advisor is guided by commission interests.

Unabhängige Finanzberatung

Independent, transparent and tailor-made

Bei uns steht Ihre finanzielle Zukunft im Mittelpunkt. Unser unabhängiges Beratungskonzept verzichtet vollständig auf Provisionen und Abschlusskosten. Stattdessen zahlen Sie ein vereinbartes Honorar für eine objektive, neutrale und kosteneffiziente Beratung. Dadurch haben Sie die Sicherheit, dass unsere Empfehlungen ausschließlich auf Ihren Interessen basieren.

Honorarberatung ist mehr als nur eine alternative Vergütungsform.

Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur renditestarke, sondern auch kostengünstige Finanzprodukte zu empfehlen. Durch die Honorarbasis können wir uns darauf konzentrieren, die besten Produkte für Sie auszuwählen, ohne dass versteckte Kosten oder Provisionsinteressen im Spiel sind.

Wir sind Ihr unabhängiger Finanzcoach.

WIKIFINIA ist Ihr verlässlicher Partner in allen finanziellen Fragen. Wir stehen Ihnen mit objektiver Beratung zur Seite, so wie Sie es von Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt erwarten. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie eine unabhängige Finanzberatung, die sich ausschließlich Ihren Zielen widmet.

SERVICES

Providing independent advice instead of selling products is our philosophy.

Unabhängige Anlageberatung

The focus is on preserving and increasing your assets.

In der Welt der Vermögensveranlagung ist eine maßgeschneiderte und unabhängige Anlageberatung der Schlüssel zum Erfolg. Unser Ansatz konzentriert sich auf die sorgfältige Auswahl von Anlageoptionen, die perfekt auf Ihre individuellen finanziellen Ziele und Präferenzen abgestimmt sind.

Ungebundene Finanzierungsberatung

Beratung zu Immobilieninvestments und Eigenheimfinanzierung.

Der Kauf und die Finanzierung von Immobilien ist eine entscheidende Investition in Ihre finanzielle Zukunft. Mit einer klaren, objektiven Perspektive helfen wir Ihnen, die optimale Finanzierungsstruktur zu finden, die Flexibilität, Sicherheit und Wachstumspotenzial vereint.

Versicherungsberatung auf Honorarbasis

Being well insured puts your mind at rest.

Versicherungen bilden einen grundlegenden Baustein für langfristige finanzielle Sicherheit. Unsere unabhängige Versicherungsberatung geht weit über die Standardlösungen hinaus und bietet individuell zugeschnittene Versicherungskonzepte, die auf die komplexen Bedürfnisse vermögender Personen abgestimmt sind.

Strategische Vorsorgeberatung

Financial independence with your professional pension plan.

Eine individuelle Vorsorgeplanung ist essenziell, um Ihr Vermögen für die Zukunft zu sichern und zu mehren. Unsere unabhängige Vorsorgeberatung bietet Ihnen eine umfassende Betrachtung Ihrer finanziellen Situation, um maßgeschneiderte Vorsorgestrategien zu entwickeln, die Ihre individuellen Ziele und Wünsche berücksichtigen.

YOUR BENIFITS

We know that people often have little time for their own finances.

Absolute Unabhängigkeit und Transparenz

Because we are only committed to you.

Unsere Unabhängigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Qualität unserer Beratung. Als unabhängige Honorarberater ohne Provisionen bieten wir Ihnen eine objektive Auswahl an Finanzlösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wir schätzen einfache, verständliche und kosteneffiziente Finanzstrategien und alle zukünftigen Anpassungen in Ihrer Finanzplanung erfolgen nur mit vorheriger Absprache.

Langfristige persönliche Betreuung

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir verstehen, dass erfolgreiche Finanzplanung eine langfristige Verpflichtung ist. Deshalb stehen wir Ihnen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft als Ihr persönlicher Finanzcoach zur Seite.

Mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie stellen wir sicher, dass diese stets Ihre aktuelle Lebenssituation und die dynamischen Finanzmärkte widerspiegelt.

Maßgeschneiderte Finanzstrategien

Individuelle Beratung für Ihren Erfolg.

Sie verdienen eine Finanzberatung, die so individuell ist wie Ihre beruflichen und privaten Ziele. Bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Finanzstrategien, die Ihre persönlichen Ambitionen, Risikobereitschaft und langfristigen Visionen berücksichtigen.

Unser Ansatz gewährleistet, dass jede Empfehlung präzise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

CONSULTATION PROCESS

Step by step to your financial goals

1. Kostenfreies Erstgespräch

Vertrauensbildung durch persönliche Einblicke

Trust and understanding are crucial when it comes to shaping your financial future. That's why our partnership starts with a no-obligation, free initial consultation. During this meeting, we get to know your financial ambitions and goals, while you gain insight into our expertise and customised advice. This is the foundation for a successful, trusting partnership.

2. Umfassende Vermögensanalyse

Individuelle Bedürfnisse im Fokus

Nachdem wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden haben, erfolgt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation. Wir betrachten bestehende Vermögenswerte, um Ihre persönlichen und finanziellen Ziele präzise zu definieren. Unsere tiefgreifende Analyse sichert eine perfekt abgestimmte Finanzlösung, die Ihren Vorstellungen entspricht.

3. Customised strategy development

Ihre Ziele, unsere Expertise

Basierend auf der ermittelten Vermögenslage entwickeln wir Ihre individuelle Strategie für die Erhaltung und Vermehrung Ihres Vermögens. Danach präsentieren wir Ihnen die maßgeschneiderten Lösungen und stimmen diese gemeinsam mit Ihnen ab.

4. Effektive Umsetzung

Ihr Erfolg, unser Antrieb

Wir übernehmen die komplette Abwicklung Ihrer personalisierten Finanzstrategie. Nach der finalen Abstimmung setzen wir Ihre Veranlagungs-, Finanzierungs- und Vorsorgestrategie umfassend um, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.

5. Persönliche Betreuung

An Ihrer Seite, heute und in Zukunft

Auch nach der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Strategie bleibt unsere Arbeit nicht stehen. Auf Wunsch bieten wir fortlaufende, verantwortungsvolle Unterstützung, um Ihren langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Wir pflegen einen aktiven, erreichbaren Dialog und stehen für regelmäßige Statusgespräche sowie für spontane Anfragen jederzeit zur Verfügung.

6. Dynamische Strategieanpassung

Flexibel auf Veränderungen reagieren

Finanzmärkte und persönliche Umstände ändern sich. Wir unterstützen Sie bei erforderlichen Anpassungen in Ihrem Portfolio, Ihren Finanzierungen oder Ihrer Vorsorgestrategie. Ihre Bedürfnisse stehen dabei stets im Mittelpunkt unserer unabhängigen und flexiblen Beratung.

Arrange a free and non-binding initial consultation with us.

Choose independence and quality.